Cataldo Rana, consulente finanziario indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Oltre dieci anni di studio e lavoro all'estero
Vivere in contesti diversi mi ha insegnato ad adattarmi, a pianificare e a gestire gli imprevisti con lucidità.
Da interesse personale, la finanza è diventata la mia professione: analizzo, approfondisco e mi aggiorno di continuo.
Il mio principio, nello sport come nelle scelte finanziarie: disciplina, equilibrio e costanza.
Dagli obiettivi futuri al ribilanciamento del portafoglio
Seguo la pianificazione finanziaria nella sua interezza, non solo nella fase iniziale.
- Definisco con te gli obiettivi e tengo sotto controllo il profilo di rischio.
- Integro le scelte di investimento con l'ottimizzazione della liquidità.
- Monitoro il portafoglio in modo continuativo e lo riequilibro quando serve.
- Adatto la strategia all'evoluzione dei mercati e ai cambiamenti delle tue esigenze.
- Ti aiuto a comprendere ogni scelta e le sue implicazioni nel tempo, senza tecnicismi superflui.
Mettere ordine nelle tue scelte finanziarie
- Percorsi solidi, strutturati e comprensibili, fondati su una pianificazione accurata.
- Scelte razionali, capaci di accompagnarti nelle diverse fasi della vita.
- Più consapevolezza davanti ai mercati, meno peso alle decisioni emotive e alle oscillazioni di breve periodo.
- Un patrimonio coerente con i tuoi obiettivi personali, familiari e professionali.
«Un elemento centrale del mio approccio è la chiarezza.»
— Cataldo Rana
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Le recensioni dei clienti su Google
5,0 su 5 · 7 recensioni
«Ogni proposta è motivata, spiegata e supportata da dati reali: niente improvvisazioni, solo metodo e visione.»
Stefano F. Google
«Oltre a essere estremamente preparato, è sempre disponibile per qualsiasi chiarimento.»
Vincenzo V. Google
«Apprezzo molto la flessibilità nell’organizzare le call, adattandosi senza problemi ai miei orari e alle mie esigenze.»
Guido C. Google
Le opinioni sono dei clienti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Il capitale resta sui tuoi conti, nella tua banca: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
